在森林里发现一架钢琴的少年一之濑海，凭借天赋与努力，在音乐世界中追寻梦想。
魔导士公会“妖精的尾巴”的成员们，在纳兹的带领下，完成各种委托，守护伙伴。
三名黑道混混，因犯错被老大送去变性，成为偶像少女组合，进行地狱般的偶像活动。